1. MACACO, OLHA O TEU RABO! - (Francisco A. Santos) - Baiano - 3'52"
2. EU FUI NO MATO CRIOLA - (G. Júnior) - Francisco Alves - 2'35"
3. NA PAVUNA - (H. Dornellas - Almirante) - Almirante - 2'40"
4. CADÊ MARIA ? - (Francisco Pezzi) - Francisco Pezzi - 2'20"
5. VÁ CHORAR, MEU BEM ! - (Amélia B. Nery) - Silene Brandão Nery - 3'30"
6. VOCÊ AINDA NÃO ME DEU - (Oswaldo Santiago) - Gastão Formenti - 3'25"
7. MARIA CACHUCHA - (A. Almeida - Saint-Clair Senna) - Joel e Gaúcho - 3'00"
8. PERIQUITINHO VERDE - (Nássara - Sá Roriz) - Dircinha Batista - 2'56"
9. O TRABALHO ME DEU O BOLO - (Moreira da Silva - J. Golô) - Moreira da Silva - 2'58"
10. UM SONHO QUE DUROU TRÊS DIAS - (Irmãos Valença) - Manoel Araújo - 2'51"
11. VOVÔ NÃO GOSTAVA DE CARNAVAL - (C. de Alencar - Frazão) - Lauro Borges (Manduca) - 3'04"
12. EM UM CAFÉ DO ESTÁCIO - (H. Lobo - M. de Oliveira) - Aracy de Almeida - 2'49"
13. NÓS QUEREMOS UMA VALSA - (Nássara - Frazão) - Carlos Galhardo - 3'22"
14. PUXA OS CABELOS DELA ! - (O. França - H. de Barros - A. Canegal) - Nelson Gonçalves - 2'43"
15. MAURICÉA - (A. Portella - Marambá) - Raul Torres - 2'20"
16. FAZ-SE AQUI, SABE-SE LÁ - (R. Roberti - H. Martins) - Beatriz Costa - 2'31"
17. VEM MORAR COMIGO - (A. Louro - E. Rocha - F. Martins) - Gilberto Alves - 2'59"
18. O CINZEIRO DA ZAZÁ - (Nássara - Wilson Batista) - Jorge Goulart - 3'12"
19. CABROCHA DO BALACO-BACO - (A. Passos - Silva Júnior) - Geraldo Pereira - 2'32"
20. ESTRELA DO MAR - (Marino Pinto - Paulo Soledade) - Dalva de Oliveira - 2'52"
21. FREIO DO AR - (Paulo Ramos) - Grupo de Fanfarra do 1º Regimento de Artilharia Montada - 3'04"

- Estúdio